Servicios

Considerando los complejos panoramas financieros, los inversionistas se enfrentan al desafío de encontrar soluciones que aborden todas sus necesidades en un solo lugar. Tradicionalmente, estos servicios se dispersan entre diversas instituciones, dificultando la gestión efectiva del patrimonio.

Nosotros ofrecemos manejo profesional y adecuado del patrimonio, brindando los siguientes servicios:

Gestión de activos globales públicos y privados

Establecer estrategias de inversión que se adapten a la tolerancia al riesgo y los objetivos financieros de la familia.

Gestión de riesgos

Identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros y patrimoniales para proteger la riqueza de las familias en el largo plazo.

Gestión y planificación patrimonial

Buscar que el patrimonio perdure y se transfiera con eficiencia entre generaciones.

Consolidación y reportes a nivel familiar

Centralización de la información patrimonial a través de Addepar, nuestro socio estratégico, ofreciendo una plataforma escalable y adaptada a las necesidades de nuestros inversionistas.

Servicios de Family Office

Educación financiera, gobernanza familiar, filantropía, entre otros.

Testimonios

La exigencia de Virtus en el trabajo nos ha llevado a mejorar nuestro desempeño.

Contratar a Virtus Family Office hace años fue la mejor decisión que he tomado. Hoy cuento con una gestión patrimonial eficiente y profesional, y tomo mejores decisiones estratégicas.

Virtus Family Office está 100 % dedicado a defender los intereses de sus clientes.

Virtus Family Office ha guiado el proceso interno de mi familia en la sucesión generacional del patrimonio. Hoy contamos con claridad y confianza en la transición generacional.

Es un privilegio ser consejero en Virtus debido al renombre que tienen sus directivos/socios, por la oportunidad de poder conocer a otros empresarios exitosos, y por el intercambio en temas empresariales y personales que nos retroalimenta a todos

Los testimonios, declaraciones, opiniones y/o «me gusta» de los clientes presentados aquí fueron solicitados y no representan a la totalidad de los clientes de Virtus Family Office LLC; los testimonios, declaraciones, opiniones y/o «me gusta» de los clientes reflejan la experiencia individual del cliente, pero el desempeño y la experiencia serán únicos y específicos para cada cliente. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, y los inversionistas pueden experimentar pérdidas en estas inversiones, incluyendo la pérdida del capital invertido. El cliente no recibió ningún tipo de compensación monetaria o no monetaria por proporcionar un testimonio sobre nuestros servicios.